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半导体行业整体下行,荷兰光刻机巨头ASML业绩却持续增长。当地时间7月19日,ASML(NASDAQ:ASML/AMS:ASML)公布2023年第二季度财报,实现营收69.02亿欧元(合人民币555亿),同比增长27.10%;净利润为19.42亿欧元,同比增长37.62%。
来自中国大陆的销售收入占比为24%,相比一季度的8%大幅增加 16 个百分点。
中国(大陆)市场出货量的增长,一方面是由于过去两年间,包括中国客户在内的市场需求满足率不到50%;另一方面相较其他地区,中国(大陆)的晶圆厂目前相对准备充分,消化了一部分其他市场放缓的DUV需求。
“我们在第一季度公布财报时曾指出,中国大陆市场的未交付订单占全球20%以上,因此,我们在2023年将看到全年对中国大陆客户的分配也会与此相当。所以今后几个季度中,中国大陆的出货量将有所上涨。”
这家光刻机厂商还表示,浸润式DUV超额营收,除了出货量的增加,另一个原因是该公司的快速发货流程可以提前确认收入。
“我们的产能对于中国大陆客户仍然供不应求,对需求的满足率仍低于100%,但显著高于2021年和2022年时远低于50%的水平,有一些需求将排到2024年。”
在被问及ASML中国大陆客户集中度时,Peter Wennink表示,“从分布来看,中国大陆客户数量明显高于世界上任何地方。无论是存储,还是逻辑代工领域,都有很多客户,其中多数客户专注于行业的特定领域。所以,在中国大陆市场,我们并非专门针对一两个客户,而是广泛的客户基础。”