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拉美之阿根廷篇:阿根廷市场分析、电商选品及客户开发全攻略!
2023-10-19
南美之阿根廷篇:阿根廷市场分析、电商选品及客户开发全攻略!

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阿根廷是南美洲第二大经济体,仅次于巴西。2022年,美洲经济综合实力前五强依然是美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷。其中,增长最为迅猛的是阿根廷,2022年取得了5.2%的实质性增长,且投资和出口均创造了近年来的新纪录。
那么,阿根廷市场如何开发?有哪些热门选品?客户从哪儿挖掘,收藏这篇就够了!

阿根廷国家概况


【国名】 阿根廷共和国(the Republic of Argentina,República Argentina)。
【面积】 278.04万平方公里
【人口】 4604万(2022年)。白人和印欧混血种人占95%,白人多属意大利和西班牙后裔。印第安人口95.5万,其中人口最多的少数民族为马普切人(Mapuche)。官方语言为西班牙语。
【宗教】73.9%的居民信奉天主教,6.6%的居民信奉新教(2020年)。
【首都】 布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)
【资源】 矿产资源丰富,是拉美主要矿业国之一。主要矿产资源有石油、天然气、铜、金、铀、铅、锌、硼酸盐、粘土等,大部分位于与智利、玻利维亚交界的安第斯山脉附近。
【工业】 工业较发达,主要有钢铁、汽车、石油、化工、纺织、机械、食品加工等,门类齐全。
【农牧渔业】 农牧业发达,是世界粮食和肉类重要生产和出口国,素有“世界粮仓和肉库”之称。主要种植大豆、玉米、小麦、高梁、葵花籽等。
【对外贸易】 对外贸易在国民经济中占有重要地位。主要出口产品为油料作物、石油、天然气、汽车、谷物、牛肉、皮革、奶制品、钢铁、渔产品和林产品等;进口核反应堆及机械设备、汽车、电子产 品、燃料、有机化学品、塑料及其制成品、钢铁、医药产品等。主要贸易伙伴为巴西、中国、欧盟、美国、智利、墨西哥、日本等。
近年对外贸易情况如下(单位:亿美元):

(资料来源:阿国家统计局)
【外国资本】据联合国拉美和加勒比经济委员会(CEPAL)统计数据,2022年阿根廷吸引外国直接投资154.08亿美元,同比增长123.2%,为2012年以来最高水平,吸引外资的主要领域为锂矿和油气业。

阿根廷重要节日

1月1日 新年(New Year's Day)
2月20日-21日 狂欢节(Carnival Monday) 
3月24日 清明节(Memorial Day) 
4月7日 耶稣受难日(Good Friday) 
5月1日 劳动节(Labor Day) 
5月25日 国庆日(National Day)
6月20日 国旗日(Flag Day) 
7月9日 独立日(Independence Day)
8月21日 圣马丁日(San Martín Day)  
10月9日 尊重多元文化日(Day of respect for cultural diversity) 
11月20日 国家主权日(National Sovereignty Day) 
12月8日 圣母无染原罪瞻礼(Feast of the Immaculate Conception) 
12月25日 圣诞节(Christmas Day)

中国阿根廷双边贸易情况

中国是阿根廷农产品最大的进口国,也是该国第二大贸易伙伴。

2022年中阿双边贸易额达到了198亿美元,同比增长了14.9%。其中,阿根廷向中国出口了价值93亿美元的商品,主要是农产品、矿产品等;阿根廷从中国进口了价值105亿美元的商品,主要是机电产品、纺织品等。

2023年1-8月中国与阿根廷双边货物进出口额为1272894.69万美元,同比下降5.7%。其中,中国对阿根廷出口商品总值为808810.15万美元,同比下降11%;中国自阿根廷进口商品总值为464084.54万美元,同比增长5.4%。

阿根廷市场开发潜力

1、电商增速迅猛:市场研究机构Insider Intelligence发布了关于2023年全球电商市场增长的最新报告,阿根廷以29.9%的超高增幅遥遥领先。

2、互联网普及率高:阿根廷是南美洲地区互联网接入率最高的国家。截至 2021 年 3 月,阿根廷的互联网用户为 41,586,960 人,渗透率高达91.2%,高于欧洲和北美的平均值。

3、人均消费水平高:2022年阿根廷人均GDP约1.37万美元,高于区域平均水平。

4、市场开放度较高:作为南方共同市场(Mercosur)的创始成员国,也是拉美一体化进程的积极参与者。阿根廷与多个国家和地区签订了自由贸易协定,如欧盟、智利、墨西哥、埃及等,为阿根廷的对外贸易提供了便利条件。

5、人民币结算的极大便利:阿根廷是拉美地区首个与中国签署‘一带一路’谅解备忘录和合作规划的国家。今年4月,阿根廷在中国进口商品贸易中开始使用人民币结算。

阿根廷市场热销选品

3C数码类:手机和手机配件、电脑、笔记本、数码相机、音频设备、ipod、MP3/MP4/MP5播放器等等。

家用电器类:电视、电炉、烤箱和微波炉、加热器和热水器、搅拌机,咖啡机和类似产品

时尚服装类:服装、鞋类和皮革制品

汽配产品类:汽车、硬件产品、电气材料和建筑材料

阿根廷客户特点及禁忌

1、注重仪表

阿根廷客户对于自己的仪表状态是非常重视的。因此在商谈的时候着装讲究整齐干净,如果你的着装过于随意或是华丽,那么势必会引起客户的不满,对于订单的签订也有着一定的影响。

2、生意最好面谈

如果你想与阿根廷客户签订订单,那么最好与客户进行面谈。面对面与阿根廷客户进行沟通可以让对方感受到你的诚意,从而能够促进订单的成交。

3、热爱运动

阿根廷客户十分热爱运动,在日常生活中,经常会去户外进行运动。因此想要加深与阿根廷客户之间的感情,我们可以与客户交谈一些关于运动的话题。

4、热情好客

阿根廷客户性格开朗,热情好客。在去阿根廷客户家做客的时候可以适当的带一些小礼物,礼物并不需要过于贵重,但是能让客户感受到你的诚意即可。

5、关于禁忌:

  • 忌讳谈论诸如政治和宗教之类有争议的问题

  • 他们忌讳“13”和“星期五”。认为这是令人懊丧和不吉利的数字和日期

  • 他们忌讳送礼送手帕。因为送手帕会招至悲伤

  • 他们不喜欢别人送他们衬衫、领带之类的贴身物品

阿根廷海关管理制度

(1)进口限制。除了某些旧货外,一般无进口限制,但下列物品的进口需要得到政府的事先批准:棉籽、作种子用的土豆、鲜鱼、蔬菜、干果、坚果、桶装苹果、活禽、带毛的家禽、蛋、咸鱼、鱼干、杀虫剂、畜用品、食品、药品、爆炸品、武器、弹药、植物及产品、烟草及糖精等。

(2)进口许可。2015年底阿根廷取消了进口预申报制度,但又推出了“进口监控综合系统”(SIMI)。根据该制度,1400多种产品被列入了非自动许可证范畴,需要进行审批。截至2019年6月,阿根廷已取消314种产品非自动许可证范畴。2020年1月,阿根廷生产发展部宣布恢复实施非自动进口许可制度以强化进口管制,包括进口汽车、汽车配件、电子产品和家电产品在内的300多个产品划入“非自动进口许可”(LNA)产品名录,并将许可证有效期从180天缩短至90天。

(3)进口配额。纸浆、纸品和某些物品有临时性进口配额。

(4)原产地证。需提供一份原产地证的正本及三份副本。纺织品、鞋类、玩具等进口的原产地证必须有阿根廷领事认证。

(5)关税计征制度。阿根廷进口关税分为普通关税与特别关税,特别关税主要用于南共市自由贸易区成员国的进口商品。

阿根廷进口商品税收政策

在阿根廷从事商品进口的个人或者商业实体,须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还需要缴纳营业税、统计税和消费税。
阿根廷关税税率在0%-35%之间,平均税费22.27%。某些商品免征关税,比如书籍。
标准增值税率为21%,有些商品享受0%-10.5%的优惠增值税税率。增值税=增值税税率×(CIF价+关税+统计费+消费税)。
阿根廷所有税费都不设起征点。无论进口货值大小,一律征收税费。
统计税:针对所有进口商品,按照CIF价的0.05%征收的费用。每次进口所收统计费最大值为500美元。
消费税:针对烟酒制品,在CIF价、关税、统计费总和的基础上,征收税率在4.7%-25%之间的消费税。

出口阿根廷需要什么认证?

IRAM认证:IRAM认证是阿根廷国家认证机构颁发的认证,针对部分产品可能是强制性的。通过IRAM认证,可以确保产品符合阿根廷的安全、环保和质量标准,符合阿根廷市场要求。

CCC认证:如果您的产品在中国市场已经获得CCC认证,阿根廷通常会接受CCC认证作为等效认可,这可以简化您在阿根廷的认证流程。

CE认证:如果您的产品已经通过CE认证,阿根廷通常会认可CE认证作为产品符合欧洲市场标准的证明,这有助于进一步推动产品在阿根廷市场的认可。

ISO认证:ISO 9001(质量管理体系)和ISO 14001(环境管理体系)等认证也可以加强产品在阿根廷市场的信誉和竞争力。

阿根廷清关单证要求

A.商业发票

1)西班牙文或英文的商业发票原件及2份复印件。商业发票必须包括以下内容:执行地点和日期、装运方式、原产地、向何地区出口、在阿根廷何地入境、出发日期和商船所悬挂的旗帜、商品单价、规格名称、包装号码和识别码、重量和净重量。

2)所有金额必须以离岸价格(FOB)、到岸价格(CIF)、船边交货价(FAS)或成本加运费价(CFR)清楚标出。

3)全部费用(包括装船费、运费、保险费等)必须逐项标示清楚,并列总费用。

B.原产地证明

1)凡是进口商要求提供原产地证明,或者由信用证标明原产地证明时,该原件和3份复印件须经一个公认的商会加以证实。 

2)该商会可能会要求再提供一份复印件当作自己的文件。

C.提单

1)阿根廷海关对提单格式没有特殊要求。提单上应标明 “运费付讫”或“运费到港即付”,并标明金额。提单上的“运费付讫”或“运费到港即付”须用手书。

2)空运货物的提单为空运提单。提单上应标明发货人姓名、收货人姓名和地址、目的港、商品种类、运费和其他费用一揽表,各联提单的号码和运货人正式通知接到装船货物的日期和签名。

D.装箱单

1)进口商须向阿根廷海关提供一份英文或西班牙文装箱单,列出每包货物及其他所需文件,以便海关进行清点。

2)若所运货物为同一商品,则需另附一份规格说明。

E.卫生证明 

大多数农牧业产品的进口须提供经阿根廷领事馆认可的卫生证明。

F.CUIT NO.(税务登记号)

阿根廷海关法令,要求船公司提交载货单时,必修注明:哪些是货代的货(FREIGHT FORWARDING CONSOLIDATED CARGO),哪些是直接客户的货物。如果是货代的货,那么在提单上必须注明该货代的CUIT号码。每一个在阿根廷注册的公司只有这一个CUIT号,是法定的纳税身份鉴别号码。  

阿根廷客户开发渠道全汇总

1、阿根廷重要展会预览

阿根廷食品配料及食品加工展览会(TECNO FIDTA):两年一届,6月在布宜诺斯艾利斯举办。

阿根廷石油天然气展览会(AOG):两年一届,3月在布宜诺斯艾利斯举办。

阿根廷矿业工程机械展览会(Arminera):两年一届,5月在布宜诺斯艾利斯举办。

阿根廷纺织机械展览会(ESC):两年一届,5月在布宜诺斯艾利斯举办。

阿根廷建材及建筑展览会(BATIMAT EXPOVIVIENDA):一年一届,6月在布宜诺斯艾利斯举办。

阿根廷汽车配件展览会(Automechanika):两年一届,9月在布宜诺斯艾利斯举办。

2、阿根廷常用搜索引擎

Google阿根廷:http://www.google.com.ar/

Yahoo!阿根廷-搜索:http://ar.search.yahoo.com/

BUSCApique:https://buscapique.com/

3、阿根廷主要黄页

https://amarillas.emol.com/home

https://www.telexplorer.com.ar/

https://www.adexperu.org.pe/

https://www.wepa.com/ar/

https://www.expat.com/

4、阿根廷主要电商平台
在阿根廷,目前比较热门的网购平台有Mercado Libre、Linio 、Garbarino、Frávega、Falabella、Coto Digital等。
Mercado Livre(https://www.mercadolivre.com.br/):是阿根廷最大的电子商务平台,也是拉丁美洲最大的在线购物和拍卖平台之一。
Linio(https://www.linio.com.ar):是拉丁美洲地区最大电商平台(拉丁美洲版亚马逊),提供了各种商品类别,包括家居用品、电子产品、时尚服装、美妆产品、体育用品等。

Garbarino(https://www.garbarino.com):类似于Fravega,也是一家提供各种家电、电子和数码产品的零售商。

Frávega(https://www.fravega.com):是一家家电、电器零售商,提供各种家电、数码产品和电子配件等。

Falabella(https://www.falabella.com.ar):是一家跨国零售商,提供各种商品,包括家居用品、时尚饰品、家电产品、婴儿用品等。

Coto Digital(https://www.cotodigital.com.ar):是Coto超市的在线购物平台,提供各种生活用品和食品等。

5、阿根廷社交平台

阿根廷人每天花在社交媒体上的时间超过3小时32分钟,最受欢迎的社媒平台为:YouTube、Facebook、instagram、Tiktok、Twitter等。

6、阿根廷经贸网站

阿根廷政府官网:http://www.presidencia.gov.ar/

阿根廷经济部官网:https://www.argentina.gob.ar/economia

阿根廷中央银行:http://www.bcra.gov.ar/

阿根廷官方公报:http://www.infoleg.gob.ar/

阿根廷投资信息公告:http://www.investegate.co.uk/Index.aspx?sector=AIM&date=20130321

中国驻阿根廷大使馆经济商务参赞处:http://ar.mofcom.gov.cn/

7、阿根廷贸易数据查询网站

阿根廷海关数据查询:https://www‍.cnab‍k‍e.co‍m/product/customs/

阿根廷宏观经济数据统计:http://www.tradingeconomics.com/argentina/indicators

8、阿根廷主要行业协会

阿根廷-中国工业贸易商会:https://nicolaslaino.en.china.cn/

阿根廷工商会:https://www.cac.com.ar/

阿根廷亚太商会:http://camaradelasia.org


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