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拉美之哥伦比亚篇:哥伦比亚市场分析、电商选品及客户开发全攻略!
2023-10-26
一文读懂哥伦比亚市场分析、电商选品及客户开发全攻略!

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哥伦比亚位于南美洲西北部,毗邻太平洋和加勒比海,是南美洲第三大经济体和人口最多的国家之一。哥伦比亚的经济主要以石油、煤炭、咖啡等资源出口为主,但同时也有着丰富的自然资源和农业资源。
外贸人如何开发哥伦比亚市场?客户开发渠道有哪些?深受消费者欢迎的选品又有哪些?这篇文章都总结全了,快收藏!

01

哥伦比亚国家概况


【国 名】哥伦比亚共和国(The Republic of Colombia,La República de Colombia)。

【面 积】114.17万平方公里,居拉美第五位。

【人 口】5216万(2023年),居拉美第三位。其中印欧混血种人占60%,白人占20%,黑白混血种人占18%,其余为印第安人和黑人。官方语言为西班牙语。多数居民信奉天主教。

【首 都】波哥大(Bogotá)

【经 济】哥伦比亚在拉美属中等发展水平,市场化程度较高。2022年哥经济增长率7.5%,通胀率13.12%,失业率11.2%,贫困率38%,基尼系数0.53。

【资 源】哥伦比亚自然资源丰富,主要是煤、石油、天然气和绿宝石。此外,还有铝土矿、铀、金、银、镍和森林资源。其中绿宝石储量世界第一,出口量常年占全球祖母绿市场的一半。

【农 业】农业是哥伦比亚共和国支柱产业之一,主要农产品是咖啡、香蕉、鲜花,其中咖啡和香蕉出口量居世界第三位,鲜花出口量居世界第二位。

【工 业】哥伦比亚共和国工业以制造业为主,矿业是哥伦比亚支柱产业之一,以开采石油和煤为主 [5]  。制造业有水泥、造纸、制碱、钢铁、纺织等部门 [3]  。

【旅游业】哥伦比亚旅游业较发达。主要旅游区有:卡塔赫纳、圣玛尔塔、波哥大、圣安德列斯和普罗维登西亚群岛、麦德林、瓜希拉半岛、博亚卡等。今年前7个月哥伦比亚接待的国际游客人数较2019年同期增长了23%,已成为接待国际游客增速前十的旅游目的地。

【对外贸易】哥主要出口产品有石油和石油产品、化工产品、煤炭、咖啡、农副产品和纺织品等,主要进口机械设备、化工产品、农副产品、纺织品和金属材料等。主要贸易对象为美国、中国、墨西哥和日本等。2022年全年,哥出口额571.15亿美元,同比增加38%;进口额774.13亿美元,同比增长26.7%。

【主要港口】哥伦比亚港口有15个港口,主要港口有5个,包括:巴兰基利亚(barranquilla)、布埃纳文图拉(buenaventura)、卡利(cali)、卡塔赫纳(cartagena)、圣玛尔塔(santa marta)

【吸引外资】2022年哥吸收外国直接投资170.48亿美元,同比增长81.7%。中国在哥投资涉及领域多样,包括无线电通讯、汽车及其零部件、物流和港口等,涉及企业如华为、北汽福田、江铃汽车股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司(CHEC)和中国电建等。

02

哥伦比亚重要节日

新年:1月1日

主显节:1月9日

妇女节:3月8日

圣约瑟节:3月20日

棕树节:4月2日

濯足节:4月6日

耶稣受难日:4月7日

复活节:4月9日

国际劳动节:5月1日

耶酥升天节:5月22日

基督圣体节:6月12日

耶稣圣心节:6月19日

圣彼得和圣保罗日:7月3日

国庆节(独立日):7月20日

博亚卡战役纪念日:8月7日

圣母升天节:8月21日

情人节:9月16日

种族节(发现美洲纪念日):10月16日

万圣节:11月6日

卡塔赫纳独立日:11月13日

圣母无染原罪节:12月8日

圣诞节:12月25日

03

哥伦比亚与中国双边贸易情况

2007年中国首次成为哥伦比亚第二大进口来源国;

2019年起成为哥伦比亚第二大贸易伙伴,双方贸易往来日益频繁;

2022年双边货物贸易额为226亿美元,同比增长13%,哥伦比亚对华出口同比增长25%。中国主要出口电话机、电脑、钢铁、有机化学品、车辆及其零附件等商品,自哥方主要进口原油、镍铁、废铜、生皮及皮革等商品。

今年前8个月,双边货物进出口额为1231046.99万美元,相比2022年同期减少了349746.48万美元,同比下降22%。

04

哥伦比亚市场开发潜力

1、哥伦比亚拥有5200万人口,消费者需求潜力巨大。中产阶级不断壮大,对高品质消费品和服务的需求不断增加。
2、2022年,哥伦比亚的电商销售额超过了114亿美元,同比增长38.4%,是拉丁美洲第四大电商市场。预计2023年,哥伦比亚电商市场的增长率为14%;未来5年的年复增长率为7.16%,到2027年,哥伦比亚的电商市场规模将达到170亿美元。
3、哥伦比亚互联网普及率为69.1%,有3550万互联网用户,较高的互联网普及率也让哥伦比亚人更频繁的在网上进行购物,也更容易接受电子商务。
4、哥伦比亚拥有多而密的季节促销,比如圣诞节大促、黑五网一大促、CyberMonday大促等,同时还有众多节假日促销活动,如:4月最后一周的儿童节、5月第二周的母亲节、6月第三周的父亲节。

5、哥伦比亚与许多国家签订了自由贸易协定,如美国、加拿大和欧盟等,为外国企业提供了更多商机。

05

哥伦比亚热销选品推荐

2022年哥伦比亚电商消费增长最多的品类榜单前十名依次是:服装、鞋类、电子类、食物和饮料类、医药与健康类、美妆与护理类、小家电类、游戏类、宠物类和配件类。


06

哥伦比亚客户特点

1、哥伦比亚客户办事效率很慢,这是南美国家的通病,和他们打交道必须保持足够的耐心,必要的时候电话联系。同时他们的时间观念也非常不强,和他们约定的时间,他们通常都会迟到,这点要有心里准备,这已经是他们的习惯了。

2、哥伦比亚客户大多是事比较少的客户,不会斤斤计较,也不会在成交之后增加各种要求,只要你的产品合格,价格OK,那么付款、生产吧。所以,哥伦比亚的客户信誉通常还是不错的。而且,他们比较信赖供应商,往往选定了之后,不会轻易换掉,采购比较稳定,所以遇到优质的哥伦比亚客户,一定要尽力抓住,很可能就此多了一个长期的合作伙伴。

3、相比于智利和巴西,哥伦比亚有较高的贸易风险,在货运、付款方面要把握好,在结算上尽量选择保险的方式。哥伦比亚客户T/T方式比较多,可以接受,但要尽量在发货前收清货款。因为船期比较长,有提单copy件后要第一时间催客户付款;如果中途感觉不好,尽快跟货代和船公司沟通:没有正本提单和发货人的通知禁止放货。

4、开发哥伦比亚市场要随时注意该国的市场环境,国家政策和规定。在货运、付款方面把握好之外,产品质量也要把关好,因为哥伦比亚企业对产品质量要求很高。做样品的时候,一定要下足功夫了。

5、哥伦比亚人非常注重社交场合的仪表,接待哥伦比亚客户,要注意:男性应着西装、系领带、穿皮鞋;女性穿西服长裙、化淡妆,衣着不整会被他们视为不礼貌。另外,男性之间一般行握手礼,女性之间除握手外,还要互相拥抱并亲吻对方的脸颊,初次交往的异性之间多是鞠躬点头致意。

07

哥伦比亚海关关税

关税:哥伦比亚的海关关税主要分为5%、10%、15%、20%四档。具体的税率可以在哥伦比亚国家税务局(DIAN)的官方网站上查询。
一般来说,未在哥伦比亚境内生产的原材料及中间产品税率为0%~5%, 大部分制成品税率为10%,牛肉及大米税率为80%,汽车整车为35%。
对安共体内生产的商品实行20%的进口税率,对安共体不生产或临时紧缺的商品,实行零关税或从低税率。

增值税 (IVA): 除了关税,进口商品也需要支付增值税。这个税通常在16%至19%,但也有可能根据商品的类型有所不同。值得注意的是,哥伦比亚的IVA是可以抵扣的。在销售商品或提供服务时产生的IVA可以用来抵扣在购买商品或服务时支付的IVA。

消费税: 一些特定的商品,如奢侈品,汽车,和烟草等,还会被征收消费税。这个税的税率可以在8%到35%之间,取决于商品的类型。

08

哥伦比亚清关要求

1、商业发票

必须用西班牙语填写,不得删除或更改。发票内容必须包括所有业务的一般说明,并注意以下事项:

1)必须使用商品名称"进口登记"许可证中使用的名称还必须添加注明的税则号。"进口登记"如果包含在许可证中"商品说明",包括"进口登记"商品细节附文,必须在商业发票上完全列出所有细节。

2)汽车、卡车等必须在发票上填写:制造商的商标、制造年份、车辆发动机号、底盘号码。

3)出口商原则上必须在发票末尾签署以下声明,每份文件一般必须亲自签署:"兹发誓证实,本发票所描述的价格与我们向客户收取的价格一致。本发票所含商品的原产地国为___________。兹在________(城市/国家)发表本声明。"

发票不需要商会公证和领事认证。

2、原产地证明

原产地证明需2份,须经领事认证。

3、海运提单

允许指示式装运。收货人必须注明为"被通知人",而且须同"进口登记"与许可证一致。必须注明注明。"进口登记"许可证号码和许可证号码还应注明签发地点.签发日期和失效期。

此外,还必须注明。"进口登记"许可证上填写的税则编号。如果海运提单填写不够,需要附页,仍需使用海运提单表作为附录。

4、出口认证

出口罐头肉、冻乳、对于奶粉等乳制品,厂家必须出具纯证明,证明所涉及的产品生产符合生产国卫生规定。证明必须由哥伦比亚领事会签署。

动物和动物产品,必须提出出口国官方卫生检疫证书,证书必须由领事会签字。

出口含酒精饮料,应当提供厂家出具的证明,证明出口饮料的生产符合原产地法和哥伦比亚卫生部门的规定。此外,还应注明酒精含量。证明必须由领事会签字。

出口植物、树、水果、种子,必须提供卫生检验证书,证书必须经领事认证。

出口药品、嗅品、美容品、除虫剂、用于治疗的配制食品、用于工业加工的化学品,必须在哥伦比亚注册。

出口含有可卡因或地奥金的药品,必须经对方卫生部特别批准。

09

出口哥伦比亚需要哪些认证?

1、RETIE 认证

RETIE 是哥伦比亚电气安装技术法规,是与住宅或工业用途电气安装的任何组件相关的强制性认证。

适用范围:开关,发动机,网点,DPS,隔离开关,电缆,制服,UPS,电流接触器,充电桩等等。

2、RETILAP认证

该国能源部针对照明产品强制性要做RETILAP认证,有效期是3年,每年需更新一次。

适用范围:灯泡(钠灯,荧光灯,LED型),LED灯,LED隧道灯,灯具,灯泡架,光电池,太阳能电池板等等。

3、CRC认证

CRC认证是针对通信设备的认证,旨在确保这些设备在哥伦比亚市场上合法销售并符合相关的技术标准和法规。

适用范围:手机,无线通讯,电信,终端产品等等。

4、INVIMA认证

INVIMA是哥伦比亚负责食品、药品、生物制品以及医疗器械和医学用品注册审批的官方机构,依据国际通用的WHO标准对药品生产企业进行质量管理体系认证。

适用范围:医疗器械和体外诊断器械等。

10

哥伦比亚投资优惠政策

哥伦比亚政府允许外国投资者通过直接投入外汇、实物、无形资产或本币利润再投资等方式对哥伦比亚进行直接投资,也允许外国投资者通过本地融资投资证券等方式对哥伦比亚进行投资。

哥伦比亚对行业针对性的投资促进优惠:

1)政府规定投资建筑和旅店翻新领域可享受30年免征所得税的优惠政策;

2)投资生态旅游领域可享受20年的所得税减免;

3)投资棕榈油、橡胶、可可等晚熟作物可免10年的税负;

4)对能源领域利用可再生资源生产投资以及对河道运输的投资可享受15年免征所得税待遇;

5)对林业投资可终身免征所得税。

此外,投资软件和医药领域亦可享受免征所得税待遇。

除了上述的促进措施,哥伦比亚为进一步深化其产业的发展设立了保税区制度。在保税区内投资可享受多重优惠政策,主要包括:所得税税率降低为15%;从国外向免税区进口的原材料、机械等免征关税、增值税及其他海关税负;从哥伦比亚关境进口商品可免缴增值税。另外,哥伦比亚政府在投资者满足一定条件的前提下,还允许单一公司成立自己的保税区,并享受保税区的一切优惠政策。

11

哥伦比亚客户开发渠道全汇总

1、哥伦比亚重要展会预览

哥伦比亚国际建材展览会:

每年一届,每年5月在波哥大举办,哥伦比亚重要的建材展会之一,主要展示建筑、建材设备、地板、木制品、大理石、花岗岩、电工电气、灯饰等。

哥伦比亚国际汽车及配件展览会:

两年一届,6月在波哥大举办,是哥伦比亚专业性最强、规模最大的汽配展之一,主要展示各类汽车零配件、安全带、制动器零件、提升设备、服务设备等。

哥伦比亚国际五金展览会:

每年一届,每年7月在波哥大举办,是哥伦比亚当地非常专业的五金展览会,主要展示工具、五金工业、紧固件技术和配件、建筑及家居改进产品等。

哥伦比亚国际工业展览会:

两年一届,每年9月在波哥大举报,是哥伦比亚重要的展会,主要展示工业机械,设备,新技术,供应品,中间品,原材料,零部件。

哥伦比亚国际塑料橡胶工业展览会:

两年一届,每年9月底10月初在波哥大举办,是哥伦 比亚规模最大和历史最悠久的工业展会,主要展示塑料机械、橡胶机械及相关设备等。

哥伦比亚国际世界客车博览会:

每年一届,每年12月在麦德林举办,是目前哥伦比亚规模最专业的客车展之一,主要展示各类客车、柴油发动机、轮胎及轮圈、内饰件、玻璃、换向、助力器、ABS及安全气囊、客车改装技术及装备等。

2、哥伦比亚常用搜索引擎

Google哥伦比亚:http://www.google.com.co/

Bing哥伦比亚:http://www.bing.com

Bermudayp:https://www.bermudayp.com/

AOL:https://www.aol.com/

3、哥伦比亚主要黄页

https://www.paginasamarillas.com.co/

https://www.findyello.com/aruba/

https://www.yellowpages-curacao.com/

4、哥伦比亚主要电商平台

美客多 (https://www.mercadolibre.com.co/):月平均访问量为4303万。

亚马逊(https://www.amazon.com/):月平均访问量为4000万次访问。

Éxito (https://www.exito.com/):哥伦比亚最大的连锁超市,每月访问量约为870万。

HomeCenter (https://www.homecenter.com/):一家专门销售建筑和装饰材料的数字公司,平均每月访问量为800万。

Falabella (https://www.falabella.com.co):这家百货连锁店每月的访问量约为700万

Linio(https://www.linio.com.co/)是哥伦比亚的另一个大型电商平台,拥有超过1000万注册用户,每年的交易额达到数十亿美元。它提供了广泛的商品类别,包括家居用品、服装、电子产品等。

Dafiti (https://www.dafiti.com.co/ )是南美最大的电商时尚平台,,提供超过12.5万种产品以及2000个国内外品牌,涉及种类包括:服装、鞋类、配饰、美容产品、家居、体育用品等。

5、哥伦比亚社交平台

2022年,哥伦比亚的社媒渗透率就高达81.3%,有4180万社交媒体用户。比较受欢迎的社媒平台有Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、4180万等等。

6、哥伦比亚贸易数据查询网站

哥伦比亚海关数据查询:https://www‍.cnab‍k‍e.co‍m/product/customs/

哥伦比亚国别报告:https://countryreport.mofcom.gov.cn/indexType.asp?p_coun=%B8%E7%C2%D7%B1%C8%D1%C7

哥伦比亚国家统计局:https://www.dane.gov.co/

哥伦比亚企业信息查询:https://www.cnabke.com/product/intelligent-search/

7、哥伦比亚主要行业协会

哥伦比亚全国工业家协会:http://www.andi.org.co/

哥伦比亚全国外贸协会:http://www.analdex.org.co/

哥伦比亚咖啡生产者联合会:http://www.cafedecolombia.com/

哥伦比亚橡胶生产者联合会:http://www.fedecaucho.com/

哥伦比亚鲜花出口商协会:http://www.colombianflwers.com/

哥伦比亚稻米生产者协会:https://www.fedearroz.com.co/es/


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