2025年11月全球贸易政策新规盘点｜各国关税调整、出口管制与港航新政全汇总

本本盘点自 2025 年 11 月起陆续生效的全球贸易与港航政策变化，涵盖各国／地区贸易新规、关税调整、海关监管、跨境规则、进出口禁令及港口／海运政策。全球贸易环境正面临地缘政治、绿色转型、区域化合作、物流成本上升等多重推动。 

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一、美洲地区

美国

• 自 11 月 9 日起，美国对特定中国制造的港口设备——包括船到岸起重机、集装箱底盘车及其零部件—实行 100% 额外关税（即在原有关税基础上再加一倍）。此举意在削弱中国在海事物流装备领域的竞争力，并直接冲击中国出口企业及全球港口设备供应链。

• 自 11 月 1 日起，美国对进口中型和重型卡车及其零部件征收 25% 关税，对进口客车加征 10% 关税。该政策主要针对 USMCA（美国–墨西哥–加拿大协定）成员国，但其豁免条款要求企业将生产转移至北美地区，从而导致全球汽车供应链成本上升。

• 针对上述卡车等项关税，美国曾给出 90 天豁免窗口期：中美双方暂停施加 24% 附加关税至 11 月 10 日，仅保留原 10% 基准关税。

• 背景说明：美国贸易监察报告指出，美国将更多运用“第 232 条”等措施，对进口构成国家安全或产业依赖性的产品施加关税。 

墨西哥与加拿大

• 在 USMCA 框架下，自 2025 年 1 月 1 日起实行的纺织及农产品关税配额延续至年底，但至 11 月起部分配额使用率已接近上限。企业需提前规划，以避免关税成本上升。

• 自 11 月 4 日起，墨西哥实施新的《低功率无线电设备技术规范》，要求无线麦克风、助听器等四类低功率设备需符合新标准。该规范排除了国家频率分配表（NFAT）划定的应急通信、公共安全等专用频段。

智利

• 自 10 月 25 日起，智利取消 41 美元以下包裹的增值税豁免，0-500 美元跨境直发订单买家需预缴 19% 进口增值税，新规覆盖所有电商平台，目的在打击逃税、平衡跨境电商与本地零售竞争。

巴西

• 巴西国家工业产权局（BPTO）于 2025 年 6 月 10 日发布第 INPI/PR15/2025 号法令，正式承认：缺乏“固有显著性”的商标可通过提供使用证据证明其“获得显著性”或“第二含义”，作为获准保护的依据。该规则将于 2025 年 11 月 28 日生效，意在推动巴西商标审查实践与国际标准接轨。

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二、欧洲地区

欧盟（EU）

• 自 10 月 20 日起生效的《（EU）2025/2083 号条例》引入了 碳边境调整机制 CBAM 的“单一质量门槛”豁免机制：年进口量低于 50 吨的 CBAM 适用商品（如钢铁、铝）可豁免报告义务；但超额进口则面临每吨嵌入排放量 300–500 欧元的不利罚款。与此同时，证书购买比例从 80% 降至 50%，以缓解企业现金流压力。

• 自 11 月起，欧盟酝酿新规：在欧销售新能源汽车（NEV） 的中国企业将被要求交出电池技术、控制系统等核心机密，并使用欧洲本地工人和零部件。该举措旨在扶持本土产业，但可能加剧中欧贸易摩擦。

• 草案《工业加速器法案》（Industrial Accelerator Act）拟要求所有非欧盟企业在电池、储能等关键产业产品中，至少 40% 的原材料和制造环节来自欧盟本地；如企业拒绝技术转让，须与欧盟本地企业设立合资公司，后者持股比例不低于 35%。

荷兰鹿特丹港 & 比利时安特卫普港

• 鹿特丹港自 1 月 1 日起实施 6% 的关税上调，同时引入环保船舶指数（ESI）及负载因子折扣，高 ESI 评分或满负荷船舶可享关税减免。

• 安特卫普港同步上调 2.86% 的关税，重点支持绿色航运和数字化升级。

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三、亚洲地区

中国

• 自 11 月 8 日起，中国对稀土矿 采、冶炼分离、磁材制造等全产业链实施严格出口许可制度，并引入“0.1% 阈值”机制：境外产品中含中国原产受控成分达 0.1% 或以上，需申请出口许可。该措施直接影响全球半导体、新能源汽车等领域供应链。

• 同步生效的政策还将锂电池及人造石墨负极材料纳入出口管制范畴，要求企业在海关报关时标注“两用物项编码”，限制对敏感技术领域的出口。

日本与韩国

• 在 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）框架下，自 11 月起，中日韩继续下调关税，涉及汽车零部件、农产品等。例如，日本出口中国的水果关税将从 8% 降至 4%，汽车零部件税率从 10% 降至 5%。

• 韩国财政部决定自 11 月起削减燃油税的减免幅度，并将汽油、柴油和液化石油气 (LPG 丁烷) 的减税措施期限延长至 2025 年 12 月底。

印度

• 自 11 月 1 日起，印度要求太阳能组件进口商在 “可再生能源设备进口监测系统” 上对钢化安全玻璃、光敏半导体器件等产品进行登记，登记有效期为三个月。该措施旨在推动本土光伏产业发展，但可能延缓项目落地并增加进口成本。

东盟／东南亚国家

• 东帝汶于 2025 年 10 月 26 日，在 东盟峰会正式成为 东南亚国家联盟 (ASEAN)第 11 个成员国。此举标志东盟区域合作进入“完整成员”阶段。

• 缅甸自 5 月起对 9 个 RCEP 成员国实施关税减免，11 月起将进一步扩大至电子产品和纺织品。

• 美国与马来西亚、泰国等签署协议，维持 19%–20% 关税税率，但对 1711 个关税项目给予豁免，涉及半导体、农产品等。

• 港口自动化与物流改革方面：雅加达港计划自 11 月启动集装箱码头自动化改造，引入人工智能调度系统以提升效率；海防港（越南）推出“绿色港口”计划，对使用低硫燃料的船舶给予港口费折扣。

• 越南国家银行发布第 27/2025 号通函，自 2025 年 11 月 1 日起，跨境转账超 1000 美元、国内电子转账达 5 亿越南盾（约 13.5 万 人民币）需向央行报备；出入境携带超 5000 美元现金或 300 克黄金等财物，也应主动向海关申报。

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四、中东地区

沙特阿拉伯

• 自 10 月 29 日起，沙特阿拉伯要求所有抵达其海港的货物通过 FASAH 国家单一窗口平台提前申报舱单，远洋航线需提前 72 小时，逾期将面临罚款。该措施旨在提升清关效率，并配合该国“愿景 2030”物流枢纽建设。

• 港口托盘化装卸强制政策：沙特港口自 6 月起启动货物装卸托盘化制度，过渡期至 2025 年 5 月，11 月起须全面强制要求普通货物运输采用托盘，豁免范围包括散货、重型机械等。

阿联酋

• 自 11 月 1 日起，阿联酋对价值超过 150 迪拉姆（约 41 美元）的跨境电商包裹征收 5% 增值税，此前该额度为 1000 迪拉姆。政策旨在规范电商市场并增加财政收入。

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五、非洲地区

南非

• 南非作为贸易政策审议对象，世界贸易组织于 9 月审议其贸易政策，并指出 2025 年其平均最惠国关税为 13.9%。南非计划自 11 月起，对部分农产品（例如葡萄酒）实施出口补贴，以应对国际竞争。

• 港口升级与物流合作：德班港启动集装箱码头扩建工程，预计 2026 年完工，届时吞吐量将提升 30%。与此同时，南非与 贝拉港（莫桑比克）签署铁路货运合作协议，加强从贝拉港至约翰内斯堡的铁路联运。

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六、大洋洲地区

澳大利亚

• 自 2026 年 2 月起，澳大利亚将实施新规：进口食品必须明确标注 23 种过敏原（例如坚果、水产品）。但企业需于 11 月起提交合规计划，否则可能面临产品扣留风险。

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七、海运与港口政策

船公司费用调整一览

以下为多家主要船公司 (例如 MSC 地中海航运、马士基、赫伯罗特、达飞轮船) 于 2025 年 11 月起实施的运费与附加费调整：

这些调整表明：航运成本整体上升、供应链风险加剧。企业应密切关注航线费率变动、合同条款、运输可选方案。

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总结与企业应对建议

核心特点

1. 地缘政治驱动供应链重构：如中美贸易摩擦、欧盟碳边境机制、关键矿产出口管制等，正在改变全球产业及物流格局。

2. 绿色转型与数字化加速：港口环保激励、自贸区绿色规则、电子清关、智能码头建设成为主流趋势。

3. 区域化合作深化但规则差异化增加：如 RCEP、USMCA 释放红利，但每个地区结构不同、合规成本提高。

4. 航运成本与风险上升：港口费率上涨、运费附加提高、清关窗口缩短、跨境物流更易受政策扰动。

企业建议

• 提前梳理全球供应链节点：重点关注即将生效的 11 月新规，评估关税、管制、认证、港口服务费等成本变化。

• 加强合规与预警机制：设立贸易政策监控、出口管制合规、海关申报流程优化。

• 优化物流及运输方案：可考虑多港口布局、替代航线、混合运输方式、长期谈判运输合同。

• 提升绿色与数字化能力：港口自动化、低碳船舶、ESI 指标、包材 / 零部件可追溯等将成为竞争优势。

• 区域化与本地化适应：在 RCEP、USMCA 等机制下，利用本地化生产、区域供应链、本地合规可带来成本与速度优势。