已有CRM时，如何核查询盘渠道接入条件并确认交付范围？

已有CRM的企业不必预设更换系统。AB客（ABKE）现有资料尚未确认对指定CRM、邮箱、WhatsApp或网站表单的接入能力。具体方式应在合作前逐渠道核查，并以双方书面确认的项目范围为准。

1. 提供系统与渠道信息

建议企业提供现有CRM的产品名称、版本、部署方式、接口文档及数据导入要求，以及各询盘渠道的系统和账户信息：

• 邮箱：邮箱服务商、账户类型及可授权方式。
• WhatsApp：使用的账户类型、服务商及可用接口情况。
• 网站表单：网站系统、表单工具、数据存储及导出方式。

同时明确希望进入CRM的字段，例如客户名称、联系方式、询盘内容、来源和提交时间，并区分历史数据与合作后的新增询盘。

2. 逐项核查接入可行性

针对每个渠道，检查接口或导出能力、访问权限、字段映射、数据格式及CRM的导入条件。涉及客户信息时，还需确认数据使用授权和安全要求。必要时先进行测试；未完成验证的项目不应直接承诺自动同步。

3. 书面确认接入范围和交付标准

项目文件建议按渠道列明以下状态及相应确认内容：

• 自动同步：已验证的接入方式、同步字段和频率、异常处理及验收方法。
• 人工导入：数据导出与导入格式、执行频率、操作责任人及检查方式。
• 无法接入：受限原因，以及是否存在可行的替代处理方式。
• 待验证：尚缺的权限或资料、测试责任人，以及验证后如何确认范围。

双方还应明确账号授权、历史数据处理、重复线索处理、故障反馈及后续维护分工。最终是否自动同步、人工导入或暂不接入，以实际核查结果和双方确认的交付文件为准。