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市场开发|拉美电商市场分析及注意事项
AB客
2020-04-03

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疫情下的拉美电商全貌:疫情下,欧美、东南亚、日韩等市场都在相继“沦陷”。而拉美电商市场,现在怎样了?

随着人们对美国失业问题的担忧加剧,以及围绕总统安德烈斯•曼纽尔•洛佩兹•奥夫拉多尔应对措施的争议不断,墨西哥比索兑美元汇率截至3月22日下跌了1.8%,至1美元兑24.86墨西哥比索的历史新低。

在智利、哥伦比亚和秘鲁,3月12日至16日接受DNA Human Capital调查的企业高管中,超过三分之二(68.7%)的人认为,从长远来看,冠状病毒将极大地影响公司的利润;值得关注的是,这三个国家占拉丁美洲确诊冠状病毒病例的四分之一(25.3%)。


 DNA Human Capital 的调查发现,拉丁美洲的企业高管已经采取一些预防措施。在街头,约80.7%的受访者已经不再用亲吻或握手来问候他人,57.3%的受访者暂停了面对面的会议和活动,48.2%的受访者取消了旅行,38.0%的受访者实施了在家工作的政策。 


类似 MercadoLibre 等电子商务公司也在经历不小的打击,为了应对流感的大流行、检疫政策以及消费者对基本必需品日益增长的需求,该公司宣布,将在3月底之前免除消费者对基本必需品的费用。

MercadoLibre 表示,“这将影响到21000多家供应商的佣金,这些供应商目前在拉丁美洲销售超过25.2万个基本清洁、个人卫生和不易腐坏的食品产品”。

而其在墨西哥的药房、家庭和洗衣店销售额分别增长了114%和403%。

 受疫情影响,拉美部分地区购物中心、商城等已经暂停营业,而这也导致当地的电子商务市场正在以前所未有的速度在发展。健康用品、家用健身设备等类目销量出现暴涨。家庭办公室类别产品需求曲线也不断攀升。

巴西自2月26日报告首例确诊病例以来,该国货币贬值超过20%。

拉美电商平台Mercado Libre负责人透露,当前从国家层面来讲,巴西贸易仍处于正常状态。

但由于巴西大部分跨境卖家主要以自发货为主,航班削减、卖家的物流时效会受到一定影响,不过像圣保罗、里约这些大城市派送时效还不是大问题。并且因为巴西政府在疫情爆发之初,政府便有下令要求人民尽量在家少出门,因此有更多的人会更愿意在网上购物。

但是,3月Instituto QualiBest的一项研究发现,20%的巴西互联网用户不再选择从中国网站上采购商品,而是从国内商家那里购买商品。

这种行为变化正影响着所有针对该市场的跨境电子商务,对在全球速卖通(AliExpress)等平台上销售商品和服务的商家来说,这无疑是一个巨大的打击。 


在阿根廷,围绕着冠状病毒的恐惧和不确定性持续增加。甚至在阿根廷宣布从3月20日到4月12日强制隔离之前,互联网用户已经迅速开始改变他们的日常生活和购物习惯。

Kantar在3月12日至14日期间进行的一项调查中,阿根廷18岁至65岁的网民中有87%的人表示正在或计划购买更多的家居清洁用品和个人卫生用品。约44%的受访者表示,他们正在或计划在网上购买更多商品,以避免去实体店。


事实上,阿根廷的B2C电子商务销售额保持了持续的、两位数的同比增长。根据阿根廷电子商务商会(CACE)的数据,阿根廷B2C电子商务销售额在2019年增长了75.5%,达到3738.4亿阿根廷元(68.2亿美元)。 


虽然旅游业占了B2C电子商务销售的最大份额(21.6%),但CACE的数据显示,食品、饮料和清洁产品增速排第三,增幅为111.0%,仅次于汽车和摩托车配件、化妆品和香水的111.6%和118.3%。

巴西:拉丁美洲最大的零售电商市场   

巴西,作为拥有2亿人口,经济总量世界排名第9的国家,是全球十大经济体之一,也是拉丁美洲最大的零售电子商务市场。

今年以来,不断有平台、卖家在大力推进拉美布局。

在刚刚结束的2020 APEC中小企业跨境电商峰会上,敦煌网宣布2020年海外重心将是挺进拉美。Shopee巴西站点也已经上线,并开始在当地崭露头角。但是这样一个跨境蓝海市场却让很多卖家又爱又恨。

 是什么阻碍你掘金巴西?   

难题1:清关及派送问题

首先,巴西当地海关政策繁琐,不稳定,且效率低;

其次,巴西基础物流设施较落后,物流成本居高不下;

此外,巴西治安不容乐观,抢劫常态加大卖家包裹在尾程派送丢包的风险,另外,时不时来个罢工也会对卖家的物流时效造成影响,从而增加卖家的经济损失。

最后,巴西属于联邦制国家,每个州的税均有所不同,州与州之间还有存在高昂额“过州税”,倘若在运输过程中未携带税务发票,货物还可能被警察扣下来……

当前,有部分卖家会选择向跨境电商金融贷款保险服务公司购买保险,也不失为一种降低风险的办法。

另外还有巴西个人税号问题。巴西规定入境的物品类邮件(以下统称包裹)必须统一向巴西海关提交收件人个人税号信息(以下统称CPF),无CPF的包裹将面临无法完成清关及末端投递,当地销毁甚至退运的风险。

对此,速卖通平台为保障广大商家和消费者的权益,避免包裹抵达巴西后无法清关的情况,制定了解决方案:对发往巴西的新建订单,消费者必须输入CPF方可完成交易。同时,平台将对CPF的格式进行校验。巴西消费者新建收货地址时,CPF将作为必填项之一。商家可在商家工作台的订单详情中查询消费者CPF。

而对于shopify等独立站卖家来说,如何提前索要巴西客户的CPF也是需要考虑并解决的事情。

难题二:跨境支付问题

巴西人跨境的支付和其他国家跨境支付还是有很大区别的。

80%的巴西人是没有国际信用卡的。换句话来说境外付款比如paypal、跨境信用卡支付这种对巴西人来说很难支持。

MercadoPago类似中国的支付宝,是本地比较受欢迎的在线支付方式,但对于独立站的卖家来说目前开通这种跨境支付比较麻烦。

Boleto是巴西常用的支付方式,跨境独立站卖家建议主要开通。这种方式需要打印,在附近线下网点支付。当然,现在手机App也可以支付,只要填写Boleto上面的条码号就可以支付了。


做巴西市场的独立站卖家也建议开通本地信用卡。

目前一些第三方支付公司已经集成了巴西本地信用卡支付方式。巴西人喜欢分期付款,建议找一些能够做多期分期的第三方支付公司。除此之外,需要考虑第三方支付公司收款的风险。

  巴西的热门产品  

巴西市场热销产品主要是电子类产品、手机、美容类产品、母婴产品、新上市的产品。

1、男女服装及时尚配饰;

2、电器类产品需要电压支持 110v-220v ,比较喜欢有 UE 认证的;

3、喜欢紧随流行趋势的电子类产品,中国的电子类产品极具市场竞争力;

4、健康美容类产品在该国市场需求极大;

5、母婴类产品受 B 类客户青睐;

6、喜欢太阳能与节能灯具,如LED灯。

   2019年巴西5大跨境电商平台  

1、Mercadoliver(月访问量:3.31亿)

阿根廷电商和电子支付公司Mercado Libre推出的Mercado Livre击败了Americanas,成为巴西电子商务市场的引领者。平台上的卖家可以销售各种产品,包括电子产品、家用电器、汽车和配件、时装、玩具、家具,甚至一些自己资产。Mercado Libre在许多拉丁美洲国家都有业务,拥有1.7亿多客户,在墨西哥电商市场也有不可动摇的地位。

2、Americanas(月访问量:1.195亿)

Americanas.com是零售连锁店Lojas Americanas的在线门户网站,主要销售消费类和媒体类的电子产品、家用电器、家具、美妆产品和玩具。该平台和Shoptime (#10)以及 Submarino(#6)均隶属拉美在线零售公司B2W Digital旗下。

3、亚马逊巴西站(月访问量:5150万)

亚马逊于1994年在美国成立,已经从一个网上书店发展成为一个拥有多样化产品的电子商务平台,包括媒体、电子产品、服装、家具、食品、玩具和珠宝。亚马逊早就在2017年开通了巴西站。目前主要还是依靠第三方物流公司配送订单。如果亚马逊在巴西像其他欧美国家一样建立FBA仓库,那么,第一波进去的卖家将会享受极大的市场红利。

4、Magazine Luiza(月访问量 :4930万)

Magazine Luiza成立于1957年,目前在全国经营着800多家百货商店。它是巴西最大的零售公司之一。该公司推出了一个在线平台,简称“Magalu”,销售消费电子、家具家电、电视、媒体设备和电脑等一系列产品。

5、 Casas Bahia(月访问量:3710万)

Casas Bahia,目前在巴西全国经营着700多家店铺,成立于1952年。是一家专营家具和家用电器的零售连锁店。该公司还推出了自己的电子商务网站。据悉,该网站不仅销售家具和家用电器,还提供消费电子产品、电脑等产品,以及为消费者和企业提供一系列服务。

由外跨研究中心、外跨境综合整理  

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